EN TH

ข่าว

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

กลับหน้าข่าว 20 กันยายน 2550

Ref: COR:MS/EL07020t/pc

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ เป็นเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินไม่เกิน 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้บริษัทออกและการ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ ในวันที่ 19 กันยายน 2550 และ บริษัทคาดว่าจะรับชำระเงินค่าจองซื้อและออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพ "US$ 169,800,000 2.50 percent. Convertible Bonds due 2012"
ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
มูลค่ารวม : จำนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐ
มูลค่าที่ตราไว้ : 300,000 เหรียญสหรัฐ/หนึ่งหุ้นกู้
วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขายในประเทศ สหรัฐอเมริกา หรือบุคคล / นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน
อายุ : 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ หารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ : 59.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2550 บวกส่วน เพิ่ม (Conversion Premium) ในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ราคา แปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตาม ที่กำหนดไว้
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบถ้วน ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ :

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพในการซื้อหุ้นที่สำรองไว้ทั้งหมด บริษัทคาดว่า

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเป็นอัตราที่น้อยมาก เนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กำหนดไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ปัจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม และส่วน แบ่งกำไร (control dilution) จะลดลงไม่เกินกว่า ร้อยละ 15

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
หน้า 2
เลขที่เรื่อง COR:MS/EL07020t/pc

 

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 2.50 ต่อปี
อัตราผลตอบแทน (Yield to Maturity) : ร้อยละ 5.50
วันที่ออกหุ้นกู้ : 24 กันยายน 2550
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 24 กันยายน 2553, 24 กันยายน 2554 และ 24 กันยายน 2555
การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด : บริษัทและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ ตามที่ข้อกำหนดสิทธิกำหนดไว้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : DB Trustees (Hong Kong) Limited
นายทะเบียนหุ้นกู้ : Deutsche Bank Luxembourg S.A.
ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้ แปลงสภาพ: บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญใหม่ ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิและสภาพเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไป ก่อนหน้านี้แล้วทุกประการ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

 


(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)
ประธานกรรมการ

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 20070920_ttaT1.pdf (Size: 82,008 bytes)